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王朝雄

因形造势,因势而数;大行其道,大忍其成。

 
 
 

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关于我

1994年毕业湖南财经学院,并于2004年获得中国人民大学工商管理学硕士学位.大学毕业后于中建五局工作14年,曾担任财务总监职务.现任巴维投资公司董事长,该公司以学习研究实践巴菲特思想为目标,实现财富稳定持续地增长.

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东阿阿胶17年报和18年一季报预测  

2018-01-18 22:13:24|  分类: 4-1-3 贵州茅台 |  标签: |举报 |字号 订阅

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核心观点:东阿阿胶在2017年四季度销售进入了拐点,保守估计销售31亿和净利润9.50亿,那么2017年合计销售76亿元,净利润22亿元每股利润3.35亿元 。同时,预测到2018年1季度销售为23亿元净利润为8.30亿元,比2017年1季度销售16.80亿元和净利润6.05亿元,增长比率为36.90%和37.19%。    


近阶段投资者最关心的是东阿阿胶17年报是否下降和18年一季报情况,随着2013-2016年的消费下降,到2017年结束,特别是2017年四季度快速增长,其中高端消费更加如此,肯定东阿阿胶2017年四季度销售非常乐观,下面预测如下:2017年东阿阿胶销售增长4亿元到39亿元,复方阿胶浆增长7亿元到20亿元,桃花姬销售增长1亿元到5亿元,阿胶合计增长12亿元到64亿元,其他销售有11.20亿元到12亿元,这样合计销售76亿元。

项目              保守       中性       乐观
销售收入       76亿元    81亿元   86亿元    
净利润          22亿元    23.50亿  25.50亿
每股利润      3.35元     3.60元    3.90元

按照最保守估算,公司2017年销售76亿元,净利润22亿元每股利润3.35亿元,2016年股灾之后管理层和大股东增持,当时价格为46元,2015年每股利润为2.48元,市盈率为18.50倍。以此类推,按照2017年每股利润3.35元,市盈率18.50倍,就是62元,就是说东阿阿胶在60-65元之间具有高安全边际。

2017年全年销售和净利润预测为76亿和22亿,那么2017年4季度销售31亿和净利润9.50亿,那么2018年1季度销售为23亿元净利润为8.30亿元,比2017年1季度销售16.80亿元和净利润6.05亿元,增长比率为36.90%和37.19%。


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