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王朝雄

因形造势,因势而数;大行其道,大忍其成。

 
 
 

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关于我

1992年毕业湖南财经学院,并于2005年获得中国人民大学工商管理学硕士学位.大学毕业后于中建五局工作14年,曾担任财务总监职务.现任巴维投资公司董事长,该公司以学习研究实践巴菲特思想为目标,实现财富稳定持续地增长.

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长春高新三季报分析  

2017-10-24 21:40:00|  分类: 4-1-1 长春高新 |  标签: |举报 |字号 订阅

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三季报数据太简单,估计需要机构明天电话沟通会议,但是医药增速亮眼不容质疑。

17年三季度净利已超过16年全年净利,可以比较一下:
16年全年:总收入29亿(医药23.48亿元),净利4·85亿
17年三季:总收入26·5亿(医药26.20亿元),净利4·87亿
其中16年有5·52亿地产收入,净利8千万。今年上半年地产收入三千万,亏损1千万。三季报没看到分类数据,但互动平台和报表均称未结算,所以不拖后腿就算好。可以推算目前4·87(已超去年)元全是医药,主力仍然是金赛。年底如果地产有5千万净利(下降30%),合每股0·3元(雪友提供数据:高新去年前三季度地产收入4.88亿,净利润9700多万,全年8000多万,第四季地产是增收不增利)
16年全年收入按季是:6·4亿、6·4亿、9·1亿、7·1亿(无地产为6.46亿元)
17年全年收入按季是:7·4亿、8·6亿、10·5亿、14.60亿(无地产9.60亿元)
16年第4季长春实现0·65元左右的收益,今年没有地产为1元左右无忧,地产按照5000万利润,那么全年4.20元以上。      

  以160元为起点,明年业绩维持40%的增长是大概率,折合每股利润5.80元,按照40倍PE计算是230元,主要逻辑是:生长素继续高增长、疫苗放量、新产品(辅助生育及糖尿病等)放量或生产等(可以自行查资料)。较现价还超过40%的空间,超过每年25.60%的增长速度,所以可以继续持有,当然,长春高新作为白马股中难得的进攻型品种,股价完全存在超预期的可能。

操作策略:2017年下半年很难看到160元之下的价格,可以看高到180元,明年忍耐性持有到230元!

另外证金有所减持,社保组合有新进和增持,乐进私募大幅买进315万股,成本估计在140元以上。
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