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王朝雄

因形造势,因势而数;大行其道,大忍其成。

 
 
 

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关于我

1992年毕业湖南财经学院,并于2005年获得中国人民大学工商管理学硕士学位.大学毕业后于中建五局工作14年,曾担任财务总监职务.现任巴维投资公司董事长,该公司以学习研究实践巴菲特思想为目标,实现财富稳定持续地增长.

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2017年:生长激素爆发元年!  

2017-08-22 14:27:37|  分类: 3-1 大消费行业 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        随着老百姓收入的提高和消费能力的提升,有些医药细分小领域,没有医保消费也会爆发,例如,生长激素、类风湿、肿瘤早期诊断,其中生长激素在2017年是爆发元年,未来保持30%以上的行业增长。



过去十年中国医药市场的发展基本上依赖于医保扩容。比如肿瘤和心脑血管类疾病,十年前肿瘤和心脑血管的发病率和目前发病率有差别,但不是第一要素。之所以近十年肿瘤用药和心脑血管用药发展这么快,无非是之前治疗不起,只能等上帝宣判结果,而最近十年大量的医保投入和居民收入的增加,使得“因病致贫”已经大量减少,肿瘤从治疗角度与心脑血管从早期预防与治疗角度已经有很大改观,未来将继续价(用药结构)量(基层市场)齐升。

 

  在目前,我觉得有几个细分领域一定要重视,就诊量非常小,相关药品利润非常高,未来随着消费能力的进一步提升,不一定需要医保也会爆发。类风湿、生长激素肿瘤早期诊断等就是属于此类。比如类风湿,在我国发病人群每年在500万以上,属于不死的癌症,有经济能力的就用药提高生活质量,无经济能力的适时用点止痛药一类的也没问题,只不过严重的会导致关节等变形,逐渐丧失劳动能力。在发达国家治疗概率非常高,比如全球排名的第一的用药修美乐就是治疗类风湿,而在国内治疗率也就在10%,所以我们认为未来五到十年这个领域将成长出绝地大牛股,三生国健的益赛普和东诚云克的云克注射液都具有这样的基因。同样,生长激素也是消费升级的大风口,二胎、有经济能力的家庭消费会大幅增加,今年是生长激素爆发的元年,未来三年行业增长复合30%可期。肿瘤的早期诊断,具有临床医学意义的,PET-CT在欧美日已经纳入医保,国内刚刚起步,自费,单次检查费用7000元,药品18F-FDG平均2000元,只有东诚安迪科和原子高科等销售,这个领域空间数十亿元。所以,综上从长期角度来看,长春高新、东诚药业和三生制药等有很大机会,无论多贵,至少应该标配,享受行业的成长。

 

  除此之外,从中期角度继续推荐消费品类(广誉远、华润三九等)、商业模式和服务类(上海医药、迪安诊断、爱尔眼科等)、医药工业一致性评价和优先审评等(现代制药、普利制药和上海医药等),其他处方药公司如恩华药业、济川药业、康缘药业和华润双鹤等,短期重点关注基蛋生物等。

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