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王朝雄

因形造势,因势而数;大行其道,大忍其成。

 
 
 

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关于我

1992年毕业湖南财经学院,并于2005年获得中国人民大学工商管理学硕士学位.大学毕业后于中建五局工作14年,曾担任财务总监职务.现任巴维投资公司董事长,该公司以学习研究实践巴菲特思想为目标,实现财富稳定持续地增长.

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再说长春高新  

2017-08-18 07:39:11|  分类: 4-1-1 长春高新 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       核心观点: 随着时间进入2017年下半年,长春高新采用历史估值下限(2017年动态市盈率在30-35倍)作为安全边际126-147元,合理估值在168-189之间,所以现在长春高新126.80元,属于历史估值下限的下限,非常安全,如果下跌应该进一步加大买进。


       正值长春高新公布了2017年中期会计报表和金赛药业成立20周年之际,再说说长春高新!为什么是再说长春高新呢?记得在2017年6月8号探讨过长春高新,撰文《长春高新能否演绎云南白药之经典》,当时很多人表示非常怀疑,2022年能否销售过100亿元净利润超过25亿元呢(http://wangzhaoxiong1974.blog.163.com/blog/static/14015817420175883025919/)?现在,我们在《再说长春高新》中进行跟踪和证实,实际上投资就是分析、求证、证实的过程。

       专注程度决定一家企业是否能够成功,愿力大小决定一家企业能够走多远做多大!

       说长春高新,实际上就是讨论金赛药业,最终归到金赛的灵魂人物金磊。金磊一直把金赛的发展以美国的辉瑞作为参照物,以研发推动创新来带动企业的快速发展,在金赛成立20周年大会上,金磊博士发表“打造世界级生物制药企业”的激动人心的演讲,回顾20年创业历程,展望未来金赛发展的愿景。

       有着伟大的愿景或者梦想,必须还有专注的行动,方能够成就伟大的企业。回顾金赛20年,就是专注一件事,让中国矮小儿童使用与天然结构一致的生长激素药物治疗,成立2年在1998年,推出国内第一支国产重组人生长激素粉针剂,时隔7年推出亚洲第一支重组人生长激素水针剂,又过9年推出世界上第一支重组人生长激素长效,20年时间帮助20万矮小儿童实现长高的梦想。回顾过去是为了展望未来,金磊博士表示,借助中国经济发展的大潮,从中国第一跨越为世界第一,矮小儿童现在每年接受治疗的人数在5万,未来就是30-50万,并推动长效生长素在欧美国家注册和口服生长素,在2022年生长素销售不低于100亿元人民币,下个10年,金赛药业将持续关注儿童长高、不孕不育、抗衰老领域。

       普通投资者,了解公司的情况就是公司公告。

       2017年半年报在17号晚上公布的,一看非常高兴,太牛了!具体如下:(1)金赛高增长高盈利,销售收入9.46亿元净利润3.48亿元,分别增长50.78%和56.73%,特别是期初净资产收益率(半年)为139.20%,就是公司投入2.50亿元,半年时间就赚了3.48亿元,更为可喜的是,公司未来5年仍然保持高速增长,也就是2022年销售收入不会低于100亿元,可以换算为未来5年年复合增长率为38%;(2)长春高新也是高速增长,扣除房地产业务,公司销售收入为15.70亿元净利润为2.96亿元,2016年半年报为10.50亿元净利润为1.72亿元,分别增长为49.52%和72.09%,表现非常出色,调研情况显示,公司房地产在3季度进入集中结算期,销售收入在6亿元左右净利润在1亿元左右,那么上调公司的利润预测为4.20、5.50、7.00元。随着时间进入2017年下半年,那么我们可以长春高新采用历史估值下限(2017年动态市盈率在30-35倍)作为安全边际126-147元,合理估值在168-189之间,所以现在长春高新126.80元,属于历史估值下限的下限,非常安全,如果下跌应该进一步买进。




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