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王朝雄

因形造势,因势而数;大行其道,大忍其成。

 
 
 

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关于我

1994年毕业湖南财经学院,并于2004年获得中国人民大学工商管理学硕士学位.大学毕业后于中建五局工作14年,曾担任财务总监职务.现任巴维投资公司董事长,该公司以学习研究实践巴菲特思想为目标,实现财富稳定持续地增长.

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安图生物:战略新品发力在即,高增长有望延续  

2017-12-04 20:57:00|  分类: 4-1-2 丽珠集团 |  标签: |举报 |字号 订阅

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安图生物:战略新品发力在即,高增长有望延续

一、投资要点

1、首次覆盖,给予增持评级

公司是国内化学发光领域的龙头公司,未来随仪器投放增加和单台产出提升,磁微粒化学发光有望保持高增长,流水线和微生物质谱两大战略产品发力在即,公司高增长趋势有望持续。预测公司 2017—2019年 EPS 1.07/1.43/1.90元,参考可比公司估值,给予公司目标价 64.5元,对应 2018年 PE45 X,首次覆盖,给予增持评级。

2、仪器投放增加+单台产出提升,磁微粒化保持高增长。

公司目标成为中国 IVD行业领跑者,截止 16底年磁微粒化学发光仪器市场保有量 1500多台,与国内同业 5400余台仍有较大差距,借力新机型推出,预计 2017-2019年新增投放 800/1000/1000台,仪器投放仍然处于加速阶段。升级产品 A2000Plus进一步缩小了与外资品牌差距,有望凭借高性价比优势进一步替代三级医院市场;100速小型仪器有望18年上市后迅速抢占基层市场。得益于仪器的稳定性优势,公司仪器单台产出远高国内同行,随着检验项目的日益丰富,仪器单台产出有望继续提升。

3、流水线和微生物质谱两大战略产品发力在即,前景广阔。

通过外延补齐生化产品线后,国产首家全自动生化免疫流水线Autolas进展顺利,预计2018年下半年获批注册证,上市后将进一步提升市场份额,带动发光试剂快速增长。微生物质谱仪Autof ms1000即将上市,补全微生物检测产品线,上市后有望凭借其本土化数据库优势和公司微生物检测全产业链领先布局优势快速上量,并带动公司微生物检测业务保持 20%以上高增长。

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